BNDES capta US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional

  • Por Agencia EFE
  • 14/04/2014 18h24

Rio de Janeiro, 14 abr (EFE).- O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta segunda-feira que concluiu “com sucesso” uma captação de US$ 1,5 bilhão em títulos emitidos no exterior.

O banco de fomento ao desenvolvimento do Brasil informou que, após ter recebido uma demanda dos investidores de US$ 6 bilhões, vendeu US$ 1 bilhão em títulos com vencimento em 2019 no mercado externo e outros US$ 500 milhões em bônus com vencimento em 2023.

“O custo média da operação, de 4,48% ao ano, foi o menor até agora pago pelo BNDES em uma operação em dólares”, informou a instituição em comunicado.

O retorno dos investidores será de 4,053% anual para os compradores dos títulos com vencimento em 2019 e de 5,322% ao ano para os que adquiriram os bônus com vencimento em 2023.

De acordo com a nota, mais de 200 investidores participaram do processo de formação do preço dos títulos.

Segundo o comunicado, a operação nos mercados externos foi coordenada pelo Banco do Brasil, o Citigroup, o HSBC e Mitsubishi UFJ e garantiu uma grande pulverização dos títulos, que foram repartidos por investidores de diferentes perfis distribuídos nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

Esta foi a segunda emissão de títulos no exterior realizada pelo BNDES neste ano, após a captação de 650 milhões de euros realizada em janeiro.

“O êxito desta nova emissão consolida a presença internacional do BNDES, que, nos últimos oito meses, captou mais de US$ 5,5 bilhões no exterior”, segundo a entidade. EFE