Santander Consumer USA sobe mais de 9% ao iniciar sua cotação em bolsa

  • Por Agencia EFE
  • 23/01/2014 14h28

Nova York, 23 jan (EFE).- O Santander Consumer USA, filial do Grupo Santander nos Estados Unidos dedicada ao crédito para o consumo, iniciou sua cotação na Bolsa de Nova York nesta quarta-feira com uma forte alta de mais de 9%.

Meia hora depois do início do pregão em Wall Street, as ações da companhia subiram 9,29%, alta de 2,23 pontos sobre os US$ 24 em que se fixou o preço definitivo dos títulos durante a noite passada.

O Grupo Santander lucrou 740 milhões de euros com o lançamento em bolsa de 21,6% da filial, não só porque colocou 4% do capital que possuía na empresa, mas porque toda sua participação se revalorizou.

O preço de lançamento da operação de US$ 24 por ação representa uma valorização da companhia em US$ 8,3 bilhões e a participação do Santander – que fica em 60,7% -, em US$ 5 bilhões.

A demanda de ações por parte dos investidores institucionais superou em dez vezes a oferta disponível, conforme informou o banco espanhol.

Além da participação de 4% vendida pelo Santander, o resto até os mencionados 21,6% corresponde a Auto Finance Holdings Series, entidade formada por Centerbridge Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co., Warburg Pincus e DFS Sponsor Investments.

O Santander Consumer USA se dedica ao crédito ao consumo e é especializado no financiamento de compras de automóveis. EFE