Grupo Garnero e WISeKey anunciam termos para transação avaliada em US$ 350 mi

Redação Central, 18 nov (EFE).- O Garnero Group Acquisition Company (GGAC), empresa listada na Nasdaq, e a WISeKey, provedora de segurança cibernética móvel internacional, anunciaram nesta terça-feira que detentores de aproximadamente 93,4% de ações ordinárias totalmente diluídas da segunda companhia aceitaram a oferta da primeira de trocar suas ações da WISeKey por títulos ordinários do GGAC.

O grupo de Mario Garnero e a WISeKey já haviam anunciado um acordo segundo o qual o GGAC adquiriria um mínimo de 70% das ações ordinárias da WISeKey em circulação no fechamento da transação. O GGAC também se comprometeu a adquirir os outros 30% através de ofertas vinculativas aos acionistas remanescentes da WISeKey.

Como resultado, 23,4% deles aceitaram a oferta e, ao final da transação, o GGAC terá adquirido aproximadamente 93,4% das ações da WISeKey em troca de 13.436.055 ações ordinárias do GGAC. Além disso, o GGAC irá adquirir ativos relacionados às operações da WISeKey nos Estados Unidos, detidos pela WISeKey e por um de seus acionistas, por quinze milhões de dólares em dinheiro e 1.026.323 ações ordinárias do GGAC.

A transação, avaliada em US$ 350 milhões – valor combinado das duas empresas -, fará da WISeKey a primeira empresa suíça de cibersegurança listada na Nasdaq. O fechamento da operação, esperado para o primeiro trimestre de 2015, está sujeito à aprovação dos acionistas do GGAC, aprovações regulatórias e outras condições de fechamento.

“Estamos satisfeitos que tantos acionistas da WISeKey tenham aceitado nossa oferta para fazer parte dessa transação. A WISeKey é um parceiro promissor e acredito que está pronta para crescer e tornar-se uma empresa líder em cibersegurança em escala global”, disse Mario Garnero, CEO do GGAC.

Para Carlos Moreira, fundador e CEO da WISeKey, “este é um momento definitivo para a evolução da WISeKey. Estamos ansiosos para consumar a transação com o GGAC e animados com nossas perspectivas futuras enquanto empresa listada na Nasdaq”.

Mario Gernero continuará como Presidente Executivo, e Carlos Moreira será o CEO da GGWISEKEY (GGWK), nome planejado para a nova empresa. EFE